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1-9月份,內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量68913萬噸,同比下降6198萬噸,降幅8.3%。9月內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量7368萬噸,同比減少14.30%。1-9月份,陜西省累計(jì)生產(chǎn)原煤37190.17萬噸,同比增加1530萬噸,增幅4.29%。9月份陜西省原煤產(chǎn)量4683.68萬噸,同比增長11.80%。

內(nèi)蒙產(chǎn)量同比降幅擴(kuò)大,陜西產(chǎn)量維持增長,低成本替代仍在繼續(xù)。內(nèi)蒙1-9月產(chǎn)量及9月單月產(chǎn)量同比仍呈現(xiàn)負(fù)增長,且降幅環(huán)比均有所擴(kuò)大。

陜西煤炭產(chǎn)量受制于需求季節(jié)性回落環(huán)比下滑,但同比仍實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。在當(dāng)前供需仍顯失衡的情況下,全國煤炭供給邊際的蒙煤持續(xù)被擠出,低成本供給替代高成本的進(jìn)程仍在延續(xù)。

內(nèi)蒙:國有重點(diǎn)減產(chǎn)及國有地方爆發(fā)式增長可能由于口徑調(diào)整,限產(chǎn)幅度略好于需求下滑。9月內(nèi)蒙國有重點(diǎn)礦產(chǎn)量5588萬噸,同比下滑14.48%,今年以來首現(xiàn)負(fù)增長。國有地方煤礦9月產(chǎn)量1027萬噸,今年以來首現(xiàn)同比正增長,且漲幅高達(dá)75.86%,近兩年最高為800萬噸左右。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)量753萬噸,同比下滑49.16%,環(huán)比基本持平?？紤]到國有地方偏離值過大,不排除分項(xiàng)數(shù)據(jù)有口徑調(diào)整的可能。綜合9月鄂爾多斯煤價(jià)上漲5-10元來看,國有重點(diǎn)礦限產(chǎn)效果有所體現(xiàn),并帶動(dòng)地方礦部分復(fù)產(chǎn)。

陜西:國有產(chǎn)量降幅擴(kuò)大,地方礦供給填補(bǔ)市場。9月國有重點(diǎn)產(chǎn)量1135萬噸,同比下滑7.81%,地方煤礦產(chǎn)量2618萬噸,同比增長30.73%,神華集團(tuán)神東公司在陜產(chǎn)量930萬噸,同比下滑2.60%。下半年陜西國有重點(diǎn)礦產(chǎn)量持續(xù)負(fù)增長,但9月同比降幅顯著擴(kuò)大,應(yīng)是限產(chǎn)政策逐步落實(shí)所致,所讓出的市場空間被地方煤礦所彌補(bǔ)。在陜西坑口上漲5元的情況下,地方礦產(chǎn)量同比高達(dá)30%的正增長顯示當(dāng)前煤價(jià)下地方礦生產(chǎn)意愿仍然較強(qiáng)。

9月需求下滑但煤價(jià)微漲源自國有重點(diǎn)礦主動(dòng)減產(chǎn),地方礦限產(chǎn)影響不大。

從9月沿海發(fā)電數(shù)據(jù)來看,需求大概率仍在下滑,但煤價(jià)微漲5-10元,主要源自國有重點(diǎn)礦主動(dòng)限產(chǎn)幅度高于需求下滑幅度,從而讓出部分市場,地方礦趁勢復(fù)產(chǎn)增量,邊際成本被小幅抬高。從兩省產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,7月以來一系列限產(chǎn)政策發(fā)揮一定效力,但目前僅在政策執(zhí)行力較強(qiáng)的國有重點(diǎn)礦中進(jìn)行,對(duì)地方煤礦影響不大。