QQ交談
12月22日晚間公告表示,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買王雯麗、王麗坤和楊玉富合計(jì)持有的雨山有限100%股權(quán),本次交易完成后王雯麗、王麗坤和楊玉富成為公司股東,雨山有限成為公司全資子公司。公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買劉躍軍、崔江濤、杜東峰、裴文照、徐航和呂永峰合計(jì)持有的匯特耐材100%股權(quán),本次交易完成后劉躍軍、崔江濤、杜東峰、裴文照、徐航和呂永峰成為公司股東,匯特耐材成為公司全資子公司。
公司擬向劉百寬發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額13,800.00萬(wàn)元,不超過本次交易總金額(交易對(duì)價(jià)與募集配套資金之和55,271.86萬(wàn)元)的25%。募集的配套資金在扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)等費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià),其余部分用于對(duì)匯特耐材增資。
根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2014]第398號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,雨山有限100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為15,823.23萬(wàn)元,其中以現(xiàn)金支付1,500.00萬(wàn)元,剩余部分14,323.23萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付,按照派息調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格5.64元/股計(jì)算,共計(jì)發(fā)行25,395,797股。根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2014]第399號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,匯特耐材100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為25,648.63萬(wàn)元,全部以發(fā)行股份的方式支付,按照派息調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格5.64元/股計(jì)算,共計(jì)發(fā)行45,476,294股。
截至本報(bào)告書摘要簽署日,上市公司總股本為792,514,235股,按照本次交易方案,公司將發(fā)行70,872,091股普通股用于購(gòu)買資產(chǎn),并擬發(fā)行24,468,085股普通股用于配套融資。本次發(fā)行股份數(shù)量包含發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量和募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量,兩者合計(jì)為95,340,176股。
本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)(計(jì)算公式為:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)確定為人民幣5.69元/股。鑒于濮耐股份已于2014年5月30日實(shí)施2013年度利潤(rùn)分配方案(以2013年12月31日總股本792,787,035股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.50元),因此,本次發(fā)行股票的價(jià)格調(diào)整為5.64元/股。
公告顯示,雨山有限是集“產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、施工服務(wù)”為一體的科技先導(dǎo)型企業(yè),在轉(zhuǎn)爐滑板擋渣領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。匯特耐材目前主要從事耐火材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品在市場(chǎng)上享有一定聲譽(yù)。
本次交易完成后,公司將利用上市公司和雨山有限、匯特耐材在客戶、技術(shù)等方面的互補(bǔ)性進(jìn)行資源整合,積極發(fā)揮雨山有限和匯特耐材的優(yōu)勢(shì),保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。