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南通鍛壓4.35億收購恒潤重工 切入新能源行業(yè)

編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2014-12-16

    停牌三個月的南通鍛壓12月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司通過發(fā)行股份加現(xiàn)金的方式收購恒潤重工100%股權(quán),快速切入風(fēng)電等新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。公司股票將于16日起復(fù)牌。

  根據(jù)預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買江陰市恒潤重工股份有限公司(以下簡稱“恒潤重工”)全部股東持有的其100%的股份;并向控股股東郭慶、投資者吳伯平和新疆贏盛通典股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份募集不超過交易總額25%的配套資金。

  此次標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價為4.35億元,其中,現(xiàn)金支付1.09億元,剩余部分?jǐn)M發(fā)行2283.07萬股股份支付。募集配套資金不超過1.09億元,發(fā)行股份數(shù)量不超過761.02 萬股,將全部用于支付現(xiàn)金對價部分。本次發(fā)行股份價格為14.29 元/股。

  值得一提的是,恒潤重工曾沖刺IPO,于今年7月份被列入終止審查名單。恒潤重工曾被看好上市后將一舉超越中南重工成為新的行業(yè)龍頭企業(yè)。從股東名單看,包括光大創(chuàng)投在內(nèi)的7家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)扎堆其中。從南通鍛壓的停牌重組時間看,恒潤重工終止IPO后,雙方一拍即合。

  恒潤重工是國內(nèi)具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的風(fēng)電等新能源行業(yè)配套制造輾制環(huán)形鍛件和鍛制法蘭的高新技術(shù)企業(yè)。主要客戶包括西門子集團(tuán)、美國通用電氣、雙良集團(tuán)、艾默生、上海紅光鍋爐等國內(nèi)外知名裝備制造企業(yè)。恒潤重工海外市場業(yè)務(wù)主要集中于全球500強(qiáng)企業(yè)。目前,該公司已成為國內(nèi)少有的在新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域建立了較為完整的行業(yè)資質(zhì)體系的企業(yè)。

  目前,恒潤重工已成為全球海上風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)者西門子集團(tuán)海上風(fēng)機(jī)塔筒輾制環(huán)形鍛件的核心供應(yīng)商之一,已與西門子集團(tuán)簽訂全球采購框架協(xié)議,在2014-2018年期間供應(yīng)份額將不少于西門子集團(tuán)該產(chǎn)品全球采購份額的33%。據(jù)GWEC的數(shù)據(jù),截至2013年底,西門子集團(tuán)在全球累計海上風(fēng)機(jī)中占據(jù)56%的市場份額。

  此外,恒潤重工處于南通鍛壓產(chǎn)業(yè)鏈下游,與南通鍛壓之間為金屬成形產(chǎn)品制造商和金屬成形設(shè)備提供商的關(guān)系,雙方可實(shí)現(xiàn)行業(yè)上下游整合。

  標(biāo)的資產(chǎn)2014年9月30日合并賬面凈資產(chǎn)2.94億元,預(yù)估增值率為47.82%。根據(jù)初步估算數(shù)據(jù),交易對方給出的業(yè)績承諾為,2015年、2016年、2017年的扣非凈利潤分別不低于4500萬元、5200萬元、6000萬元。

  2012年、2013年、2014年 1-9 月,恒潤重工的營業(yè)收入分別相當(dāng)于同期南通鍛壓營業(yè)收入的170.16%、164.27%、203.55%,凈利潤分別相當(dāng)于同期公司凈利潤的147.91%、841.66%、1684.96%。恒潤重工2013年度和2014年前三季盈利1417.1萬元、2497.28萬元。顯然,南通鍛壓的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平將得到迅速提升。

  本次交易完成后,上市公司將快速切入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域。公司表示,通過本次并購,能有效延伸和完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈,豐富業(yè)務(wù)種類,將借助與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)公司的未來競爭實(shí)力。

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