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上周美國總統(tǒng)特朗普宣布對全球增加“對等關稅”，這一政令如同一枚深水炸彈，在全球家電產業(yè)鏈中掀起巨浪。它不僅將中國輸美家電產品的綜合關稅推升至歷史性高位，更通過“地毯式”覆蓋越南、泰國等東南亞制造基地，迫使中國家電企業(yè)面臨產能布局的“二次轉移”考驗。
短期陣痛
事實上，自去年下半年起，中國家電企業(yè)已在為可能的關稅升級做準備。根據中國家用電器協(xié)會數據顯示，2024年，中國家電業(yè)累計出口額1124.2億美元，其中，對美國累計出口額為207.1億美元，同比增長4.3%，但占整體出口比重已經從四五年前的20%以上降至約18%。這種結構性變化背后，是家電企業(yè)加速向墨西哥、東南亞轉移產能以繞道出口的戰(zhàn)略調整。以東南亞區(qū)域的越南為例，有深諳當地零售業(yè)態(tài)變化的業(yè)內人士告訴中國家電網，目前為止中國在越南的投資金額累計達300億美金左右(包括政府投資、企業(yè)投資等)。家電領域中，中國家電企業(yè)在當地投資建廠的規(guī)模與數量逐年遞增，而這些企業(yè)在當地建廠生產的家電產品，有70%-80%規(guī)模都是轉口向歐美市場的。
此次美國“對等關稅”政令一出，無論是產品直接出口還是產能遷移出口的家電企業(yè)，短期都將面臨沉重的出口成本壓力。以產品直接出口來講，疊加2019年“301條款”生效的25%關稅，以及今年一季度接連兩次加征的10%關稅，中國出口至美國的家電產品將面臨高達80%關稅。以白電為例，根據產業(yè)在線數據測算，自4月9日起加征34%附加關稅后，我國輸美白電產品適用的關稅稅率極有可能攀升至55.8%-112.2%的高位區(qū)間。其中，空調和冰箱冷柜產品的關稅普遍將達到80%左右。而像熱水壺、電熨斗等小家電產品，盡管有此前“301關稅豁免”，但在今年的3次加征后，出口美國的稅率也達到56.7%。
從越南等東南亞地區(qū)繞道出口美國的，將面臨高達46%的關稅成本壓力。“像小家電企業(yè)，很多在越南建廠的也都是以代工業(yè)務為主，本來利潤空間就低，這次加征“對等關稅”后，從國內直接出口和從越南出口相比，有約10%的稅差，但基于兩地供應鏈生產效率差異，可以說兩種出口形勢成本壓力已經不相上下了”，有家電行業(yè)觀察人士向記者表示。更棘手的是，部分企業(yè)此前為應對墨西哥潛在關稅而提前轉移向越南的產能，如今反而因越南46%關稅陷入進退兩難，繼續(xù)生產將面臨巨額關稅，停工則意味著前期投入淪為沉沒成本。
對此，中國機電產品進出口商會家電分會秘書長周南建議，當下，中國家電企業(yè)的出海策略定制要更加審慎。已在海外投資設廠的企業(yè)不要貿然撤回，避免前期投入損失;未投資的企業(yè)需審慎決策。對于在東南亞等地已有投資規(guī)劃的企業(yè)，可控制投資節(jié)奏，比如有一期二期三期等分期投資的企業(yè)，可合理調整各期進度，企業(yè)還應與美國客戶充分交流，共同應對關稅難題。
長期重構
如果說短期沖擊是疾風驟雨，長期影響則更像一場改變地殼運動的板塊碰撞。正如周南所分析的，特朗普的真正意圖是逼迫制造業(yè)回流美國，但家電產業(yè)鏈的復雜性讓這成為偽命題。這從《美墨加協(xié)定》(USMCA)推進后墨西哥的“豁免紅利”就可見一斑，如今海信視像在墨西哥的800萬臺產能、TCL在墨西哥的400萬臺產能已然成為香餑餑。反觀越南，盡管該國緊急宣布對美國商品實施零關稅并尋求談判，但46%的輸美關稅仍讓當地中國家電企業(yè)工廠的出貨計劃陷入停滯。這種對比暴露出全球供應鏈重塑的殘酷邏輯，關稅差異正在重構“成本洼地”的坐標系。
在這場重構中，不同規(guī)模與類型的企業(yè)命運加速分化。如海爾、海信等巨頭憑借“墨西哥工廠+本土化研發(fā)”的雙引擎可輾轉騰挪，海爾更利用美國南卡州基地實現“關稅防火墻”內的閉環(huán)生產，美的等大型集團企業(yè)雖未在墨西哥建廠，但其在其他海外地區(qū)擁有22個研發(fā)中心、23個主要制造基地，同樣可以通過產業(yè)鏈調整騰挪來應對關稅風險;而高度依賴單一市場的中小企業(yè)則面臨生死考驗，如僅在越南建立代工廠的廣東某小家電企業(yè)，因關稅激增導致訂單銳減，在激烈的全球貿易變局中艱難求生。
行業(yè)焦灼應對之際，政策層面的博弈暗流涌動。繼我國針對美方“對等關稅”作出的34%關稅反制措施后，美東時間4月7日，特朗普再次威脅稱，若中國不取消對美商品的34%關稅反制措施，美國將于4月9日起對中國商品額外加征50%關稅。中國家電企業(yè)如何應對這一系列由關稅變動引發(fā)的復雜國際貿易挑戰(zhàn)?從戰(zhàn)略層面來講，有兩條路徑逐漸清晰：要么向關稅洼地遷徙，要么向價值鏈上游攀登。
前者無需贅述，如墨西哥等地的零關稅優(yōu)勢依然是中國家電企業(yè)的重要落子，但這種布局的潛在風險時刻存在。如AVI數據公司創(chuàng)始人&總裁文建平向記者分析的，特朗普的關稅決定本質上是一個談判籌碼，后面有可能會對部分國家降低，也有可能還會繼續(xù)升高，這就使得依賴關稅洼地布局的家電企業(yè)時刻面臨政策變動帶來的成本驟增風險。
后者向高端突圍則更具可持續(xù)性與抗風險能力。如海爾2024年報中提到，集團旗下GEAppliances品牌針對美國市場推出的易清潔烤盤灶具等高端新品持續(xù)獲得市場認可。海信電視在美國超三分之一是70英寸以上大屏高端機，通過在海外市場持續(xù)推進研產銷一體化和品牌升級戰(zhàn)略，海信視像2019年-2024年間境外收入年均復合增長率達14%?？莆炙埂⑹^、追覓等清潔電器企業(yè)以“LDS+類”技術迭代與清潔功能創(chuàng)新，加上“線上觸達+線下深耕”的渠道融合，使得中國品牌在800美元以上海外掃地機器人市場的占有率高達約80%，基本主導海外掃地機高端市場。
當下，中國家電出海的航船正駛入一片充滿暗礁的海域。短期來看，關稅颶風帶來的成本激增、訂單萎縮難以避免;但長期觀察，這場危機恰恰暴露出行業(yè)過度依賴成本優(yōu)勢的脆弱性，倒逼企業(yè)構筑技術護城河。特朗普的關稅大棒打不垮真正的競爭力，這場風暴過后，活下來的企業(yè)將擁有更健壯的骨骼?；蛟S，這正是中國家電業(yè)從“世界工廠”向“全球品牌”蛻變的陣痛前奏。
