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　　隨著周期性藍籌股的集體走強，鋼鐵股近期也迎來表現(xiàn)機會，7月10日至今的21個交易日中，申萬鋼鐵板塊累計收出19根陽線，成交額也逐日溫和放大，表現(xiàn)出明顯的強勢上行特征。分析人士表示，短期而言，經(jīng)濟企穩(wěn)和“微刺激”政策的持續(xù)出臺有利于鋼鐵行業(yè)基本面的改善；長期來看，隨著“去產(chǎn)能”的推進，下游需求仍有望保持增長，行業(yè)中短期拐點或顯現(xiàn)。而目前鋼鐵股普遍估值較低，再加上滬港通、京津冀、國企改革三大題材驅(qū)動，鋼鐵股有望持續(xù)受益。 　　景氣度持續(xù)回升 　　7月上旬，受高溫多雨天氣影響，下游工地開工率走低，導(dǎo)致市場需求疲軟；同時鋼廠產(chǎn)能高居不下，供需矛盾下市場信心疲弱，螺紋鋼價格持續(xù)下滑。但7月下旬以來，“微刺激”政策與寬松貨幣政策助力宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)向好，同時終端采購有所上升，刺激鋼價開始階段性觸底反彈。 　　國金證券認(rèn)為，鋼鐵此輪上漲有兩大市場邏輯支撐：第一是鐵礦石價格出現(xiàn)周期性下跌，過去十年礦價累計漲幅超過十倍，按照歷史經(jīng)驗，未來5年將進入礦價“熊市”；第二，鋼鐵出口持續(xù)回升逐步得到驗證，這與短期庫存周期向上很可能產(chǎn)生共振，從而推動行業(yè)盈利向高彈性、可持續(xù)的方向改善。 　　據(jù)對125家鋼廠出口訂單情況的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，6、7月份訂單量環(huán)比分別大幅增加8.2%和9.4%，連創(chuàng)歷史新高。該樣本占比雖然只有25%-30%左右，但從歷史上看與全國鋼材出庫量趨勢吻合，未來出口或大概率保持強勁。 　　與此同時，6月板材類產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，熱軋、冷軋均提升0.8個百分點，達到了88.2%和93.25%；自5月份以來鋼鐵毛利與產(chǎn)能利用進入“雙升”階段，這也意味著板材行業(yè)已經(jīng)處于高景氣周期。 　　最新的需求高頻數(shù)據(jù)也支撐這一邏輯。環(huán)比來看，杭州管家漾碼頭出貨量增幅達到32.2%，為連續(xù)第三周回升；上海終端線螺走貨量也大增14.3%。國金證券認(rèn)為，上述數(shù)據(jù)的上升符合往年季節(jié)性特征，換言之，三季度旺淡季切換已經(jīng)啟動，庫存周期開始向上。 　　在行業(yè)景氣度回升的帶動下，7月10日以來，申萬鋼鐵指數(shù)累計區(qū)間漲幅達到18.28%，居28個行業(yè)指數(shù)漲幅的首位；成分股賺錢效應(yīng)也全面增強，包鋼股份、撫順特鋼同期漲幅分別達到42.65%和40.87%，而漲幅在10%以上的股票數(shù)量也多達26只，占到全部33只成分股的近八成。 　　板塊迎主題投資機遇 　　除了行業(yè)基本面改善帶來的估值修復(fù)行情，近期國企改革、京津冀規(guī)劃提速、滬港通即將啟動等穩(wěn)增長政策加碼也為三季度鋼鐵板塊帶來了新的投資機遇。 　　繼上海、湖南、廣州等地后，近期河北、內(nèi)蒙古、四川及其他省份也均在醞釀細化措施，鋼鐵作為國資占比偏高的傳統(tǒng)行業(yè)代表，是國企改革的重要戰(zhàn)場。隨著下半年改革的深入推進，混合所有制、資產(chǎn)證券化、股權(quán)激勵、并購重組乃至鋼廠搬遷等領(lǐng)域都將迸發(fā)出大量可供資金發(fā)力的題材熱點。特別是鋼廠搬遷方面，首鋼股份、杭鋼股份等擁有土地資源的一線城市鋼廠更將率先受益。 　　此外，近期京津冀一體化方案已經(jīng)提交國務(wù)院，預(yù)計后續(xù)相關(guān)政策還將陸續(xù)出臺。目前來看，京津冀一體化至少將從三個角度利好鋼鐵行業(yè)：第一，環(huán)保去產(chǎn)能；第二，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及趨于協(xié)同帶來的住宅、基建等配套需求；第三，鋼企原有土地重估。 　　從當(dāng)前資本市場環(huán)境來看，市場利率因?qū)捤韶泿耪叨黠@下降，未來隨著信托市場剛性兌付的逐步打破，無風(fēng)險利率還有可能進一步降低，股份高分紅的藍籌股吸引力將大增，鋼鐵板塊亦將受益。而從境內(nèi)境外板塊估值溢價量看，目前H股的鋼鐵等周期類公司股價較A股普遍溢價20%以上。在基本面向好的基礎(chǔ)上，低估值的鋼鐵行業(yè)已經(jīng)具備較強配置價值，預(yù)計隨著滬港通啟動預(yù)期的升溫，鋼鐵股仍存在較大向上拓展空間。 　　值得注意的是，近期多數(shù)城市地產(chǎn)限購放松也有助于擴大建筑鋼需求。一方面，46個限購城市中的20余個已經(jīng)出現(xiàn)了實質(zhì)性的放松，而剩余的一二線城市房地產(chǎn)限購放松預(yù)期也有所增加，進而導(dǎo)致建筑用鋼需求顯著增強。當(dāng)前股票二級市場出現(xiàn)的反彈某種程度上也反映出了這一預(yù)期的變化。如果下半年限購放松城市進一步擴大，則鋼鐵股走強動力也將隨之增強。

　　中國中冶在巴布亞新幾內(nèi)亞的一處鎳礦，由于受到持械村民的襲擊而暫時關(guān)閉。 　　據(jù)新浪財經(jīng)8月7日援引外媒消息稱，該鎳礦價值21億美元，2014年預(yù)計產(chǎn)鎳2.2萬噸，由中國冶金科工股份有限公司(中國中冶，MCC)控股的RamuNiCo在運營。 　　據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，初步調(diào)查表明這次襲擊事件是因村民對該公司聘用礦工的制度擔(dān)心引起。該公司一直致力于培訓(xùn)當(dāng)?shù)厝藛T，以便他們能在礦場工作。 　　據(jù)了解，這是一系列鎳礦供應(yīng)受到擾亂事件中的最新一起。 　　國際市場上，由于上周五鎳庫存創(chuàng)出紀(jì)錄新高，鎳價自5月觸及27個月高點以來，至今已經(jīng)下跌15%。昨日，LME期鎳在盤中跌至6月25日以來最低價后則出現(xiàn)反彈。截至場內(nèi)交易時段結(jié)束，3個月期鎳價格報收于每噸18775美元，上漲1.21%。 　　全球最大的鎳生產(chǎn)商俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)公司近日表示，市場明年可能再度出現(xiàn)供應(yīng)缺口，對于生產(chǎn)商來說，目前鎳價仍然過低。 　　摩根士丹利預(yù)計，2016年鎳價將較今年上漲逾12%。

　　硅鐵、錳硅兩種鐵合金期貨合約將自2014年8月8日起在鄭州商品交易所（下稱“鄭商所”）上市交易，硅鐵、錳硅期貨交易手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)為3元/手。 　　鄭商所公告，首批上市硅鐵交易合約為SF411、SF412、SF501、SF502、SF503、SF504、SF505、SF506、SF507，各合約掛牌基準(zhǔn)價均為6000元/噸；首批上市錳硅交易合約為SM411、SM412、SM501、SM502、SM503、SM504、SM505、SM506、SM507，各合約掛牌基準(zhǔn)價均為6650元/噸。 　　根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》規(guī)定，上市當(dāng)日漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價的±8%，交易保證金為5%。據(jù)分析人士測算，上市當(dāng)日交易一手硅鐵、錳硅合約分別需要2400元和2640元左右的保證金。 　　鐵合金是鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，在期貨市場將與鐵礦石、焦煤、焦炭和螺紋鋼形成日臻完善的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時，因鐵合金現(xiàn)貨市場廠商眾多，且競爭較大，導(dǎo)致鐵合金價格波動劇烈，市場亟須期貨價格引導(dǎo)。 　　鄭商所鐵合金期貨從立項到批準(zhǔn)再到上市用了一年多的時間，去年5月初，鄭商所披露稱，鐵合金期貨的立項申請已獲證監(jiān)會批準(zhǔn)。 　　鐵合金品種旗下?lián)碛兄T多產(chǎn)品，共分八大類，分別是鉬系、鎢系、鈦系、釩系、硅系、錳系、鉻系和鎳系，鄭商所此次上市的鐵合金期貨主要是硅鐵和錳硅。我國鐵合金產(chǎn)能和產(chǎn)量目前均位居世界第一，其中產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%。鐵合金是鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)爐料，行業(yè)的健康發(fā)展對于促進鋼鐵產(chǎn)能穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展意義重大。 　　近年來，我國鐵合金的價格波動幅度較大，現(xiàn)貨企業(yè)的套期保值需求強烈，開展鐵合金期貨交易能發(fā)揮期貨市場引導(dǎo)生產(chǎn)、規(guī)避風(fēng)險的積極作用。 　　證監(jiān)會發(fā)言人此前稱，開展鐵合金期貨交易能夠發(fā)揮期貨市場引導(dǎo)生產(chǎn)、規(guī)避風(fēng)險的積極作用，有利于進一步完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種序列，促進鐵合金行業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。 　　上海期貨交易所此前亦稱，將研究探討推出鎳、錫、鋁合金期貨品種的可行性。 　　但從整個鐵合金產(chǎn)業(yè)來看，目前我國鐵合金企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但單個產(chǎn)能相對較小，產(chǎn)業(yè)集中度也較低。硅鐵生產(chǎn)主要分布在西北地區(qū)，錳硅生產(chǎn)以西南地區(qū)及湖南省為主。但由于小企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度低，鐵合金中的主流產(chǎn)品硅鐵、錳硅屬于完全市場競爭狀態(tài)，企業(yè)難以根據(jù)行業(yè)整體狀況來調(diào)節(jié)自己的經(jīng)營生產(chǎn)，也導(dǎo)致行業(yè)缺乏明確的價格指引。 　　亦有分析人士認(rèn)為，上市鐵合金期貨也是鄭商所完善其上市品種體系建設(shè)的一部分，將填補鄭商所在冶金領(lǐng)域的產(chǎn)品空白，鄭商所也有意在能源、化工、建材和冶金領(lǐng)域逐步完善工業(yè)品品種體系建設(shè)，逐漸由以農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)為主的交易所轉(zhuǎn)型為綜合性的交易所。

　　7日午后，兩市股指加速下挫，雙雙跌逾1%，滬指盤中擊穿2200點。而與此同時，鋼鐵股卻獲資金支持直線拉升，板塊指數(shù)漲幅達到2%。不由得引發(fā)投資者擔(dān)憂：鋼鐵魔咒是否再現(xiàn)？ 　　目前，鋼鐵個股方面，包鋼股份、重慶鋼鐵漲停，撫順鋼鐵正試圖沖擊漲停，其余個股也多有不同程度漲幅。中國網(wǎng)財經(jīng)注意到，午后已經(jīng)有投資者在股吧呼號，“鋼鐵一拉伸，次日肯定暴跌！俗稱鋼鐵魔咒！小散還不跑?！? 　　近年來，市場一直流傳著著名的說法——“鋼鐵魔咒”，即但凡鋼鐵板塊強勢上漲，往往是大盤大跌的前奏。因為在2008年以來，鋼鐵板塊通常是市場中最弱的，往往其他板塊已完成輪漲，或者實在缺乏題材炒作時，資金才無奈去拉鋼鐵。 　　有機構(gòu)曾對此做過統(tǒng)計，一般鋼鐵板塊出現(xiàn)大幅上漲，往往預(yù)示接下來大盤會出現(xiàn)大跌。所以建議投資者一定要警惕鋼鐵板塊的上漲： 　　1、2013年6月19日A股大跌創(chuàng)1849點前夕，午后鋼鐵板塊突然活躍，最終成為兩市僅有的上漲板塊，隨后股指經(jīng)歷慘痛下跌，短短4個交易日，滬指最大跌幅超過11%；2、2011年4月21日，鋼鐵板塊再度大漲，而股指卻處于創(chuàng)出3067點之后的調(diào)整狀態(tài)，隨后股指連續(xù)下挫近一年時間，最終在12年1月6日運行至2132點后逐步企穩(wěn)；3、2012年10月25日鋼鐵板塊連續(xù)兩日快速拉升，但股指卻在25日開始下挫，隨后股指在1個多月時間，大幅下挫7%，創(chuàng)出1949點低點；4、2010年8月3日A股大跌之前，鋼鐵板塊連漲三日；8月10日大盤重挫70余點，鋼鐵股當(dāng)日早盤出現(xiàn)急速拉升。 　　去年曾準(zhǔn)確預(yù)言中國股市高點的湯姆·迪馬克日前表示，上證綜指可能在數(shù)日之內(nèi)結(jié)束其上漲行情并下跌大約10%。 　　迪馬克通過電子郵件回復(fù)彭博新聞社提問時表示，該指數(shù)可能抹去所有漲幅，并跌破今年盤中低點1974.38點。他說，這些損失可能發(fā)生在大約6個月的時間幅度內(nèi)。 　　迪馬克在2013年2月預(yù)言上證綜指將下跌，隨后該指數(shù)下跌近20%。

　　八鋼集團、通鋼集團、西寧特鋼集團、包鋼集團、舞鋼、首鋼水城鋼鐵、昆鋼集團，日前，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱：中國華融）在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所，“一口氣”意向掛牌了其所持有的上述7家大中型鋼企的所有股權(quán)。 　　日前，中國華融在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所意向掛牌了，新疆八一鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司9.30%股權(quán)、通化鋼鐵集團股份有限公司10.33%股權(quán)、西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司19.76%股權(quán)、包頭鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司16.98%股權(quán)、舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司8.31%股權(quán)、首鋼水城鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司16.23%股權(quán)、昆明鋼鐵集團有限責(zé)任公司7.47%股權(quán)。 　　據(jù)悉，中國華融意向掛牌的這7家大中型鋼企股權(quán)，為其持有這些鋼企的所有股權(quán)。且中國華融“拋售”的這些鋼企股權(quán)中，不乏業(yè)績良好的當(dāng)?shù)佚堫^鋼企。 　　其中，八一鋼鐵集團是新疆鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)，2013年其實現(xiàn)收入253.91億元，實現(xiàn)利潤5.01億元；昆鋼集團是云南僅有的國有鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，在云南省的冶金工業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，將是整合省內(nèi)鐵礦資源的主體。 　　包鋼集團是中國重要的千萬噸級鋼鐵工業(yè)基地、世界最大的稀土工業(yè)基地和內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)企業(yè)，擁有鋼鐵、稀土、礦業(yè)、非鋼四大產(chǎn)業(yè)板塊和“包鋼股份”、“包鋼稀土”兩個上市公司；西寧特鋼集團則是中國百萬噸特鋼生產(chǎn)企業(yè)之一，中國西部地區(qū)最大的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)。 　　掛牌信息顯示，中國華融轉(zhuǎn)讓上述鋼企股權(quán)價格需面議，且受讓人為財務(wù)狀況良好，具有足夠支付能力的法人、自然人、其他組織等。 　　但是掛牌信息還強調(diào)，國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人，以及與參與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)。 　　據(jù)悉，中國華融是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由財政部、中國人壽保險（集團）公司共同發(fā)起設(shè)立的國有大型非銀行金融企業(yè)。其中，財政部持股98.06%，中國人壽保險(集團)公司持股1.94%。 　　資料顯示，中國華融前身為成立于1999年10月19日的中國華融資產(chǎn)管理公司，是中國四大金融資產(chǎn)管理公司之一。2013年，中國華融資產(chǎn)規(guī)模突破4000億元，實現(xiàn)集團撥備前利潤199.85億元，比2012年利潤120.60億元增長66%。而今年上半年，中國華融實現(xiàn)集團撥備前利潤118.04億元。 　　中國華融未在掛牌信息中說明“拋售”上述大中型鋼企股權(quán)的原因。但不久前中國華融董事長賴小民對媒體表示，今年上半年中國華融完成了與8家戰(zhàn)略投資者簽署入股協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議，多元化戰(zhàn)略投資者的格局初步形成，為下一步IPO上市發(fā)展打下了重要基礎(chǔ)。下半年華融將推進由非上市公司向上市公司戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。 　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤74.80億元，同比增加42.76億元，累計虧損面為28.41%，同比下降7.95個百分點，而銷售利潤率僅為0.41%。

　　由于薪資爭端，澳洲最大鐵礦石港口黑德蘭港的拖船輪機師計劃在8月9日、11日和13日停工四個小時，這可能拖慢澳洲礦業(yè)巨擘必和必拓和Fortescue Metals Group的出口進度。 　　由于薪資爭端，澳洲最大鐵礦石港口黑德蘭港的拖船輪機師計劃在8月9日、11日和13日停工四個小時，這可能拖慢澳洲礦業(yè)巨擘必和必拓和Fortescue Metals Group的出口進度。 　　這次勞工行動標(biāo)志著該港口拖船工人和運營商Teekay Shipping之間的爭端升級。該港口處理全球海運鐵礦石的四分之一，其中大多流向中國、日本和韓國。 　　不過該港口最大出口商必和必拓和Teekay稱，它們將采取行動阻止勞工行動。 　　在持續(xù)三個月的罷工威脅后，輪機師罷工是對該港口的首個打擊。不過工會稱停工對裝運的影響很小，因為停工時間已定在港口退潮期。