QQ交談
10月份的國際鋼市總體運(yùn)行趨弱。月末,156.7點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂)。其中:亞洲指數(shù)150.7點(diǎn),月環(huán)比下跌0.5%(跌幅收斂);歐洲指數(shù)152.4點(diǎn),月環(huán)比下跌0.3%(由漲轉(zhuǎn)跌);北美指數(shù)175.8%,月環(huán)比下跌2.4%(跌幅擴(kuò)大);扁平材指數(shù)151.4點(diǎn),月環(huán)比下跌1%(跌幅擴(kuò)大);長材指數(shù)169.2點(diǎn),月環(huán)比下跌0.5%(跌幅收斂)。CRU運(yùn)行態(tài)勢顯示:進(jìn)入10月份以來,全球鋼價(jià)跌勢有所減緩的主要原因是,中國大陸鋼市出現(xiàn)了一波久違的反彈行情。但由于北美鋼市的持續(xù)走弱和歐洲鋼市的由漲轉(zhuǎn)跌,使后期走勢充滿了一些不確定性。為此,結(jié)合基本面情況預(yù)測,近期全球鋼市將繼續(xù)橫盤整理走勢。(見下圖一、圖二)
?9月份全球粗鋼產(chǎn)量近兩年來首降。國際鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:9月份全球65個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.34億噸,同比下降0.1%,為最近兩年來粗鋼產(chǎn)量首次出現(xiàn)收縮;9月份全球鋼廠的產(chǎn)能利用率為76.1%,比8月下降1.2個百分點(diǎn),較去年同期下降2.6個百分點(diǎn);今年1-9月份,全球粗鋼總產(chǎn)量為12.3億噸,同比增長2.1%。
美國鋼動態(tài)和鈕柯鋼公司三季度利潤大幅增長:鋼動態(tài)日前發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,今年3季度公司運(yùn)營利潤達(dá)1.89億美元,同比大幅增加59%;紐柯鋼公司稱,今年3季度凈收益2.454億美元,較去年3季度的1.476億美元大幅度增長66.3%。
韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司三季度利潤猛增。韓國浦項(xiàng)23日發(fā)布的資料顯示,該公司今年第三季度營業(yè)利潤同比猛增38.9%,為8787億韓元。浦項(xiàng)預(yù)測,今年汽車鋼板銷量將比去年增長17%,達(dá)817萬噸。
亞洲鋼材市場:跌幅收斂。該地區(qū)150.7點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌0.5(跌幅收斂),年同比下跌10.7%(跌幅收斂)。(見下圖三)
扁平材方面:市場價(jià)格繼續(xù)下滑。在印度,由于需求不振,10月份印度出口至美國和中東地區(qū)的熱鍍鋅板出口報(bào)價(jià)依舊疲軟。其中,12月發(fā)貨至美國0.3mm印度熱鍍鋅板到岸價(jià)為870-875美元/噸(CFR),較之前下跌10-15美元/噸。出口歐洲的印度熱鍍鋅板出口價(jià)格也繼續(xù)走弱,目前0.3mm印度資源到岸價(jià)約為870-890美元/噸(CFR,安特衛(wèi)普),也較之前下跌20美元/噸。有鋼貿(mào)商稱,中國資源到岸價(jià)僅為750美元/噸(CFR,安特衛(wèi)普),競爭力相當(dāng)強(qiáng)。在越南,越鋼協(xié)日前稱,盡管已進(jìn)入銷售黃金季,但越南鋼材銷售仍較低迷,鋼材價(jià)格環(huán)比呈下降趨勢。其中,北方部分企業(yè)已連續(xù)降價(jià)2—3次;南方不少企業(yè)也通過轉(zhuǎn)讓利潤的方式來促銷。 在臺灣,中鋼宣布下調(diào)12月各品種鋼材價(jià)格。其中,熱卷、電工鋼、熱鍍鋅板和電鍍鋅板掛牌價(jià)均下調(diào)600新臺幣/噸,調(diào)價(jià)后,SPHC熱卷約為1.95萬新臺幣/噸(646美元/噸)。冷卷和中厚板掛牌價(jià)均下調(diào)829新臺幣/噸,調(diào)價(jià)后,SPCC冷卷報(bào)價(jià)約為2.22萬新臺幣/噸(美元/噸)。在韓國,韓鋼鐵協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,今年9月份韓國熱卷進(jìn)口創(chuàng)年內(nèi)新高,同比增長48%至49.2萬噸,進(jìn)口主要來自日本和中國。9月份,韓國從日本進(jìn)口熱卷24.45萬噸,同比增長36%,從中國進(jìn)口22.99萬噸,同比大增82%。從日本進(jìn)口均價(jià)572美元/噸(CFR),從中國進(jìn)口均價(jià)559美元/噸(CFR)。10月份,中國熱卷和冷卷出口報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)。目前,3mm含硼熱卷的報(bào)價(jià)為475-480美元/噸(FOB),1.0mmSPCC冷卷報(bào)價(jià)為545-550美元/噸(FOB),實(shí)際成交價(jià)為540-545美元/噸(FOB),1.0mm熱鍍鋅板的報(bào)價(jià)為610-620美元/噸(FOB)。
貿(mào)易關(guān)系方面:印尼日前就H型鋼和I型鋼保障措施案向世貿(mào)組織保障措施委員會通報(bào),裁定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)遭受了嚴(yán)重?fù)p害,且有明顯證據(jù)證明涉案產(chǎn)品進(jìn)口量增加與嚴(yán)重?fù)p害之間存在因果關(guān)系,因此建議征收為期3年的保障措施稅。
簡評:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期亞洲鋼市將現(xiàn)繼續(xù)橫盤整理走勢,其中,中國大陸市場或?qū)⒊掷m(xù)技術(shù)性反彈態(tài)勢。
歐洲鋼材市場:走勢趨軟。該地區(qū)152.4點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌0.3%(由漲轉(zhuǎn)跌)年同比下跌3.4%(跌幅收斂)。(見下圖四)
扁平材方面:市場價(jià)格震蕩下滑。在南歐,意大利和西班牙鋼廠為保持市場份額被迫下調(diào)薄板出廠報(bào)價(jià)10-20歐元/噸。10月份,中國熱卷出口到南歐的成交價(jià)為420歐元/噸(CIF),與意大利鋼廠415-420歐元/噸的出廠基價(jià)相比,中國熱卷的競爭力已基本消失。但10月份,中國冷卷出口到南歐的成交價(jià)僅為470歐元/噸(CIF),比南歐鋼廠的主流出廠基價(jià)低出15歐元/噸左右,還具有一定競爭力。對于后市,有市場分析人士表示,由于美國取消對俄羅斯熱卷的進(jìn)口禁令,俄羅斯資源將轉(zhuǎn)流南歐市場,后期進(jìn)口壓力可能進(jìn)一步加大,年內(nèi)市場或難以好轉(zhuǎn)。在厚板方面,10月份,南歐地區(qū)厚板進(jìn)口價(jià)為415-430歐元/噸(530-549美元/噸),北歐進(jìn)口價(jià)為CFR420-435歐元/噸(537-556美元/噸),均較之前下跌5-10歐元/噸(6-13美元/噸)。另外,10月份南北歐地區(qū)卷材內(nèi)銷價(jià)格維持平穩(wěn)。目前,熱卷出廠價(jià)仍為415-430歐元/噸(530-549美元/噸)。在俄羅斯,最近冷軋薄板內(nèi)銷價(jià)格小幅上漲,不去買家開始接受11月產(chǎn)資源報(bào)價(jià)。目前,1mm冷軋薄板內(nèi)銷價(jià)為27670-27800盧布/噸(659-663美元/噸)(CPT莫斯科),高于上周相同交付條件價(jià)格27670-27700盧布/噸。在位于中東和歐洲交界的土耳其,本月熱卷價(jià)格繼續(xù)走低。目前進(jìn)口價(jià)為535-540美元/噸(CFR),明顯低于之前的550-560美元/噸(CFR),土耳其11月產(chǎn)熱卷內(nèi)銷出廠價(jià)為575-580美元/噸,也略低于之前的580-590美元/噸。11月份,中國產(chǎn)熱卷對土耳其報(bào)520-550美元/噸(CFR),俄馬鋼12月產(chǎn),明年1月發(fā)貨資源報(bào)540-550美元/噸(CFR)。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)巴西工貿(mào)部宣布,由于國內(nèi)市場厚板供應(yīng)短缺,決定進(jìn)口稅由之前12%下調(diào)至2%,適用于厚度大于10mm的厚板,限額12.2萬噸,有效期180天;(2)埃及工貿(mào)部10月14日決定對進(jìn)口螺紋鋼產(chǎn)品征收臨時關(guān)稅,臨時關(guān)稅稅率為7.3%,有效期最多200天,每噸螺紋鋼最少征收290埃及鎊(40.5美元)。
簡評:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期歐洲鋼市將現(xiàn)橫盤趨弱走勢。
美洲鋼材市場:繼續(xù)下跌。該地區(qū)175.8點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌2.4%(跌幅擴(kuò)大),年同比上漲2.1%(漲幅收斂)。(見下圖五)
長材方面:市場價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國,進(jìn)口市場價(jià)格持續(xù)下滑。目前,土耳其螺紋鋼到美國的報(bào)價(jià)為525-535美元/短噸(CIF休斯頓),較上月下滑5-10美元/短噸。有美國進(jìn)口商表示,由于鋼材價(jià)格連續(xù)下滑,他們并不急于訂貨,想等待更合適的價(jià)格以降低成本。但有市場人士卻認(rèn)為,11月份國際廢鋼價(jià)格將觸底,屆時土耳其螺紋鋼出口價(jià)格將企穩(wěn)回
扁平材方面:市場價(jià)格基本。在美國,商務(wù)部宣布將終止與俄羅斯熱卷的限價(jià)和配額協(xié)議,恢復(fù)反傾銷稅。有市場人士表示,雖然政府此舉將堵死俄羅斯熱卷向美國出口,但事實(shí)將是,即使不從俄羅斯進(jìn)口熱卷,美國買家采購國內(nèi)資源的可能性也不大,因?yàn)閲鴥?nèi)鋼廠無法提供如此低價(jià)的資源。并且,如果俄羅斯熱卷無法進(jìn)入美國,必將對國際市場熱卷價(jià)格帶來沖擊,美國買家依然可以從其他地區(qū)進(jìn)口低價(jià)熱卷。目前,美國中西部鋼廠熱卷出廠基價(jià)640-660美元/短噸,冷卷760-780美元/短噸,均與上月大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)美國國際貿(mào)易委員會23日作出終裁,認(rèn)定從中國、捷克、韓國和俄羅斯進(jìn)口的取向電工鋼未對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害或威脅,因此否決了美國商務(wù)部此前要求對上述產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼(“雙反”)關(guān)稅的決定;(2)10月23日,阿根廷決定對原產(chǎn)于中國的管道附件啟動反傾銷復(fù)審調(diào)查
簡評:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市將繼續(xù)弱勢調(diào)整走勢。