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日前國務院發(fā)布《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》。值得肯定的是，此次“發(fā)展意見”在具體政策描繪方面較為清晰，包括對不符合環(huán)保要求的鋼鐵產(chǎn)能實施按日連續(xù)處罰，其他對標能耗要求、技術要求等均有具體標準參考；省政府成立領導小組，省政府、國資委分別對地區(qū)國企、央企化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作負總責；要求地方政府、國資委提出產(chǎn)能退出總規(guī)模、分企業(yè)退出規(guī)模及時間表、制定實施方案及配套政策并上報等。

鋼結構、兼并重組、土地資源股或迎來機會：

由于此次“發(fā)展意見”并未超預期，并且板塊階段性熱點已轉(zhuǎn)移至美元走弱大宗反彈，因此，預計此次“發(fā)展意見”政策出臺大概率不會對鋼鐵板塊行情造成實質(zhì)性影響。

另外，此次“發(fā)展意見”中有三點值得關注：

第一，推廣應用鋼結構建筑，大幅提高鋼結構應用比例；

第二，鼓勵跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組，重點推進產(chǎn)鋼大省的企業(yè)實施兼并重組；

第三，盤活土地資源，退出后的劃撥用地，可以依法轉(zhuǎn)讓或由地方政府收回。由此，鋼結構、兼并重組、土地資源豐富的鋼企或迎來相應機會。

綜合考慮，建議當板塊風險相對充分釋放后，適當據(jù)此關注首鋼股份、寶鋼股份、鞍鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵、華菱鋼鐵、新鋼股份、方大特鋼、大冶特鋼。