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日前國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》。值得肯定的是，此次“發(fā)展意見(jiàn)”在具體政策描繪方面較為清晰，包括對(duì)不符合環(huán)保要求的鋼鐵產(chǎn)能實(shí)施按日連續(xù)處罰，其他對(duì)標(biāo)能耗要求、技術(shù)要求等均有具體標(biāo)準(zhǔn)參考；省政府成立領(lǐng)導(dǎo)小組，省政府、國(guó)資委分別對(duì)地區(qū)國(guó)企、央企化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能工作負(fù)總責(zé)；要求地方政府、國(guó)資委提出產(chǎn)能退出總規(guī)模、分企業(yè)退出規(guī)模及時(shí)間表、制定實(shí)施方案及配套政策并上報(bào)等。

鋼結(jié)構(gòu)、兼并重組、土地資源股或迎來(lái)機(jī)會(huì)：

由于此次“發(fā)展意見(jiàn)”并未超預(yù)期，并且板塊階段性熱點(diǎn)已轉(zhuǎn)移至美元走弱大宗反彈，因此，預(yù)計(jì)此次“發(fā)展意見(jiàn)”政策出臺(tái)大概率不會(huì)對(duì)鋼鐵板塊行情造成實(shí)質(zhì)性影響。

另外，此次“發(fā)展意見(jiàn)”中有三點(diǎn)值得關(guān)注：

第一，推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)建筑，大幅提高鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用比例；

第二，鼓勵(lì)跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組，重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)鋼大省的企業(yè)實(shí)施兼并重組；

第三，盤(pán)活土地資源，退出后的劃撥用地，可以依法轉(zhuǎn)讓或由地方政府收回。由此，鋼結(jié)構(gòu)、兼并重組、土地資源豐富的鋼企或迎來(lái)相應(yīng)機(jī)會(huì)。

綜合考慮，建議當(dāng)板塊風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)充分釋放后，適當(dāng)據(jù)此關(guān)注首鋼股份、寶鋼股份、鞍鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵、華菱鋼鐵、新鋼股份、方大特鋼、大冶特鋼。