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12月22日晚間公告表示,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王雯麗、王麗坤和楊玉富合計持有的雨山有限100%股權,本次交易完成后王雯麗、王麗坤和楊玉富成為公司股東,雨山有限成為公司全資子公司。公司擬以發(fā)行股份的方式購買劉躍軍、崔江濤、杜東峰、裴文照、徐航和呂永峰合計持有的匯特耐材100%股權,本次交易完成后劉躍軍、崔江濤、杜東峰、裴文照、徐航和呂永峰成為公司股東,匯特耐材成為公司全資子公司。
公司擬向劉百寬發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額13,800.00萬元,不超過本次交易總金額(交易對價與募集配套資金之和55,271.86萬元)的25%。募集的配套資金在扣除相關中介機構等費用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,其余部分用于對匯特耐材增資。
根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字[2014]第398號《資產(chǎn)評估報告》,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,雨山有限100%股權的交易對價為15,823.23萬元,其中以現(xiàn)金支付1,500.00萬元,剩余部分14,323.23萬元以發(fā)行股份的方式支付,按照派息調(diào)整后的發(fā)行價格5.64元/股計算,共計發(fā)行25,395,797股。根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字[2014]第399號《資產(chǎn)評估報告》,經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,匯特耐材100%股權的交易對價為25,648.63萬元,全部以發(fā)行股份的方式支付,按照派息調(diào)整后的發(fā)行價格5.64元/股計算,共計發(fā)行45,476,294股。
截至本報告書摘要簽署日,上市公司總股本為792,514,235股,按照本次交易方案,公司將發(fā)行70,872,091股普通股用于購買資產(chǎn),并擬發(fā)行24,468,085股普通股用于配套融資。本次發(fā)行股份數(shù)量包含發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量和募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量,兩者合計為95,340,176股。
本次發(fā)行價格根據(jù)公司在定價基準日前20個交易日的股票交易均價(計算公式為:定價基準日前20個交易日股票交易總金額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)確定為人民幣5.69元/股。鑒于濮耐股份已于2014年5月30日實施2013年度利潤分配方案(以2013年12月31日總股本792,787,035股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.50元),因此,本次發(fā)行股票的價格調(diào)整為5.64元/股。
公告顯示,雨山有限是集“產(chǎn)品設計、研發(fā)、制造、銷售、施工服務”為一體的科技先導型企業(yè),在轉(zhuǎn)爐滑板擋渣領域處于國內(nèi)領先水平。匯特耐材目前主要從事耐火材料的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品在市場上享有一定聲譽。
本次交易完成后,公司將利用上市公司和雨山有限、匯特耐材在客戶、技術等方面的互補性進行資源整合,積極發(fā)揮雨山有限和匯特耐材的優(yōu)勢,保持持續(xù)競爭力。